作者：蔡東霖
本文是個人準備 PMP 考試時，所整理的筆記的第十四部分。資料來源有：PMBOK 6th. ED.、長宏的資料（文件及口述）、個人感想。因為考試導向，部分內容會被縮減甚至忽略，而且不一定跟實務連結。也因為有個人觀念參雜其中，也歡迎大家糾錯指教。各智慧財產權屬於各所屬個人或單位。本文採用創用 CC 姓名標示-非商業性 3.0 台灣 授權條款授權CC-BY&NC。
🔺採購管理
- 商源評選分析：
評量賣方的提案書，考慮:
- 最低成本（市場常態物）、
- 基於價格（價值小，不適合花時間評量）、
- 基於品質（技術能力為重要因素，需要獲得賣方回饋）、
- 基於價格品質（專案風險高，品質為關鍵因素）、
- 唯一來源（專利、特殊、緊急、市場限制、長期合作商
- 固定預算（買方確保工作說明書明確，預期不會變更；專案限制：不能超支）
- 付款時的注意事項為：工作完成量與所付的款項要密切相關。
- 買方為賣方的：客戶、關鍵利害關係人。
- 準備採購工作說明書(SOW)或參考條款(TOR)。
- 準備高層次的成本估算值以便決定預算。
- 將採購機會刊登廣告。
- 訂出合格賣方的簡短清冊。
- 準備、並發佈招標文件(RFP)。
- 由賣方準備並提出建議書(Proposals)，含有技術與報價。
- 對建議書進行技術評量，包含品質。
- 對建議書進行成本評量。
- 合併品質與成本評量，選出最好的建議書。
- 結束契約磋商，並簽署買賣雙方的契約。
- 固定價（FP，一口價，賣方承擔所有成本；需求明確，不會有重大範疇變更）
1-1. 固定價加經濟價格調整（FP-EPA，合約長，總體經濟變化時，可以反映價格）
1-2. 固定價加激勵費用（FP-IF，達成指標，給予獎勵，或罰款）
1-3.絕對固定價（FFP） - 成本可償還（CR或CP，買方支付賣方合理的實際成本再加上代表利潤的費用；預期可能有重大範疇變更）
2-1. 成本加固定費用（CP-FF，賣方成本再加上固定服務費）
2-2. 成本加激勵費用（CP-AF，滿足條件，給予獎勵）
2-3. 成本加激勵費用（CP-IF，給予預先協定的獎勵，或罰款） - 工料計價（T&M，又稱「工時與工法」，上述的綜合體；無法快速編制準確的採購工作說明書，需擴編僱員、聘請專家及尋求外界支援）
- 買方風險大＜－－－－－－－－－－－－－－－－＞賣方風險
CPFF －CPAF－CPIF－ T&M－ FP-EPA－ FPIF－ FFP
- 了解採購過程，掌握整個採購內容
- 與採購管理人員互動（組織授權可以修改合約的人），協助這些人建立、修改及管理合約
- 確保團隊中有成員熟悉採購專業知識
- 參加協商保護買賣方權益
- 確保合約內容適合專案需求
- 將風險透過合約轉移到賣方
- 確保採購時程與專案需求時程的銜接；確保專案公信力與執行力｝
- 有爭議的變更及潛在的推定性變更，為買賣雙方對變更之補償無法達成契約或不認同已發生的變更。
- 契約生命週期裡，依據契約條款與條件紀錄、處理、監視與管理求償。
- 有爭議且無法化解求償問題時，根據契約所建程序以替代性爭議解決方案進行處理：
1.調解（Free）
2.仲裁（$$$$）
3.若都無法解決則走向訴訟(Appeals)。
- 檢驗(Inspections)：針對承包商所完成的工作做結構化審查，包含可交付成果的簡單檢驗或是工作本身的實體審查。
- 稽核(Audits)：針對採購過程的結構化審查，觀察成果需交給雙方的專案經理以便在有必要時調整專案。
採購
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說明
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類型
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投入
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工具和技術
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產出
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規劃
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規劃採購管理
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記錄專案採購決策，明確採購方法，及識別潛在賣方的過程
確定是否從專案外部獲取貨物或服務，如果是，則還要確定將在什麼時間、以什麼方式獲取貨物和服務
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在初期或預定時點執行一次
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1.專案章程
2.商業文件（商業企畫案、效益管理計畫）
3.專案管理計畫書
（範疇管理計畫書、品質管理計畫書、資源管理計畫書、範疇基準）
4.專案文件
（里程碑清單、專案團隊分配、需求相關文件、需求追朔矩陣、資源需求、風險登錄表、利害關係人登錄表）
5.企業環境因素
6.組織過程資產
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1.專家判斷
2.資料收集
市場調研
3.資料分析
自製或外購方分析
4.商源評選分析（投標）
5.會議
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1.採購管理計畫書
2.採購策略
3.招標文件
4.採購工作說明書
5.商源評選準則
6.自製或外購決策
7.獨立成本估算
8.變更申請
9.專案文件更新
（經驗學習登錄表、里程碑清單、需求相關文件、需求追朔矩陣、風險登錄表、利害關係人登錄表）
10、組織過程資產更新
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執行
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執行採購
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獲取賣方應答、選擇賣方並授予合約的過程
選定合格賣方並簽署關於獲取或服務交付的法律協定（最後成果是簽訂的協定，包括正式合約）
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專案期間隨時執行
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1.專案管理計畫書
（範疇管理計畫書、需求管理計畫書、溝通管理計畫書、風險管理計畫書、採購管理計畫書、構形管理計畫書、成本基準）
2.專案文件
（經驗學習登錄表、專案時程、需求相關文件、風險登錄表、利害關係人登錄表）
3.採購相關文件
4.賣方提案書
5.企業環境因素
6.組織過程資產
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1.專家判斷
2.廣告
3.投標人會議（投標前會議，確保所有投標商都理解採購目的）
4.資料分析（建議書評價）
5.人際關係與團隊技巧
談判
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1.選定的賣方
2.協議
3.變更申請
4.專案管理計畫書更新
（需求管理計畫書、品質管理計畫書、溝通管理計畫書、風險管理計畫書、採購管理計畫書、範疇基準、時程基準、成本基準）
5.專案文件更新
（資源行事曆、議題記錄、經驗學習登錄表、專案團隊分配、風險登錄表、風險報告、利害關係人登錄表）
6.組織過程資產更新
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監控
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管制採購
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管理採購關係、監視合約績效，實施必要的變更，以及關閉合約的過程
確保買賣雙方履行法律協議，滿足專案需求。買賣雙方同時執行此過程，互相確認對方是否遵守合約，權益是否被保護。
管理賣方的請款通知
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專案期間隨時執行
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1.專案管理計畫書
（需求管理計畫書、風險管理計畫書、採購管理計畫書、變更管理計畫、時程基準）
2.專案文件
（經驗學習登錄表、假設記錄、里程碑清單、品質報告、需求追朔矩陣、需求相關文件、風險登錄表、利害關係人登錄表）
3.協議
4.採購相關文件
5.獲准的變更申請
6.工作績效資料
7.企業環境因素
8.組織過程資產
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1.專家判斷
2.求償管理
3.資料分析
績效審查（對賣方進行結構性審查，賣方的品質、資源、時程、成本績效與合約是否一致）
實獲值分析
趨勢分析
4.稽核（對採購過程進行審查）
5.檢驗（對賣方所執行的工作進行審查，包含可交付成果及工作本身）
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1.結束的採購
2.工作績效資訊
3.採購相關文件更新
4.變更申請
5.專案管理計畫書更新
（風險管理計畫書、採購管理計畫書、時程基準、成本基準）
6.專案文件更新
（經驗學習登錄表、資源需求、需求追朔矩陣、風險登錄表、利害關係人登錄表）
7.組織過程資產更新
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===END===
