作者：蔡東霖
根據中村 信仁（なかむら しんじ）的建議，作了以下的重點整理。
第一頁要有這些資料：
- 客戶名稱、負責人名字、地址、聯絡方式（包含網址）、洽談開始日。
- 把名片影印放大，貼上去也是可以。
第二頁要有這些內容：第一次與這位客戶認識的詳細經過，例如：因為何理由？為何能見面？。
- 因某人介紹：寫下介紹者姓名及詳細經過。
- 我們主動打電話聯繫：何時打電話？在哪裡打電話？參考了甚麼資料？為何選擇這家（準）客戶？等等詳細內容。
- 我們主動登門拜訪：確認接待我們的人的名片；進入辦公室時那一瞬間感受到的氛圍（活潑、熱鬧、嚴肅、安靜、人少...等等）
第三頁要有這些內容：當約定好時間地點後的第一次拜訪前，所想到的事情、感想、想法、甚至想像。
- 準備建議哪一組商品？最終目標商品是哪個？之後如何繼續交易？等等。
- 初衷想法：通常幾次商談後，發現感覺變化了，可以回來看看初衷想法。
同時，若確定真的有變化，也可以在此記錄變化。
第四頁要有這些內容：完成第一次拜訪後，對公司的印象、氛圍、文化等實際感受。
第三頁與第四頁，包含一開始時對這家客戶的初衷，想引導客戶走哪條路，想為客戶創造出甚麼樣的幸福，我們自己的使命或扮演的功能等等。這些都是往後拜訪這家客戶前，必複習的頁面。
第五頁以後，就是每一次電訪、碰面、會議的洽談紀錄了。其中，有些重點不能漏：
- 日期
- 地點
- 洽談起訖時間
- 出席者姓名
- 洽談主題
要換頁並寫新的關鍵字的情況。例如：
- 話題的轉變，從討論顏色轉成價格主題；從價格變成交期...等等。
- 客戶突然接電話使得交談中斷，在新的頁面寫上「電話」，把聽到的、猜到的...。回復交談時，再換頁。
- 突然有人離席（上廁所、倒茶）或有突發狀況，使交談中斷，把當時情況寫下來...。回復交談時，再換頁。
- 會議中所有的發生事情都記下來。
- 不一定要寫，用畫的也可以。
會議中的心情可以記錄下來。
觀察會議中的人員，把看到、聽到、想到的瑣碎的事情寫下來（或許用小一點的字寫下來）。例如：
- 講話嗓門很大；
- 手機吊飾是紅色小叮噹；
- 用黑色公事包、Boss品牌；
觀察非會議中的人員或事情，把資訊寫下來，有些時候也會有好處。例如：
- 當時喝的茶水
- 接待人員的名字（有些公司會掛胸牌）
