關於 PMBOK 6th. Ed. (I)

作者：蔡東霖

本文是個人準備 PMP 考試時，所整理的筆記的第一部分。資料來源有：PMBOK 6th. ED.、長宏的資料（文件及口述）、個人感想。因為考試導向，部分內容會被縮減甚至忽略，而且不一定跟實務連結。也因為有個人觀念參雜其中，也歡迎大家糾錯指教。各智慧財產權屬於各所屬個人或單位。本文採用創用 CC 姓名標示-非商業性 3.0 台灣 授權條款授權CC-BY&NC。

觀念：

• 關於如何處理「耍劍」這件事，天下武林共分了五大劍派，各個劍派都有自己的耍劍的招式。比方說 ：
  嵩山派有「子午十二劍法」
  泰山派有「泰山劍法」
  華山派有「奪命連環三仙劍」
  衡山派有「衡山五神劍法」
  恆山派有「七星劍陣」

• 至於，如何處理「專案管理」這件事，目前天下也有幾個門派，例如：PMI (Project Management Institute)、APMA(American Project Management Association)、NPMA(National Project Management Association)......etc.
  不過，看這態勢， PMI  幾乎一統江湖，PMI 所出版的 PMBOK 已經成為「專案管理」領域中的聖經。
  還有，這個英文單字「PMI-ism」(可數名詞)，代表著 PMI 所講的話、所提的詞、所說的觀點、甚至觀念。
  「PMI-ism」在「專案管理」領域中，已經代表絕對。
  綜上所述，如果這年代想搞「專案管理」這件事，只有入 PMI 的門了。

• 因為「PMI-ism」代表絕對。
  所以，要特別注意，如果既有觀念與 PMI-ism 的觀念不同，請不要懷疑，請直接轉成 PMI-ism 的觀念。
  就如同「老婆永遠是對的」。　

• 「PMI-ism」建構 PMP 共同語言，是很重要的精隨。不想理會「PMI-ism」? 那就不要來考 PMI 的入門考試 PMP。誰叫你要來考。要考，就巴結一點。
• 坦白說，通過 PMP 考試，也只代表你成為 PMI 的記名弟子。想成為入門弟子? 後面還有一串，有得考呢！

關於專案：

• 專案：組織進行的一個暫時性（temporary）的工作，在有限的時間內，運用有限的資源，生產一個獨特（unique）且事先定義的產品、服務或結果。
• 專案管理：運用管理相關知識、工具和技術於專案活動上，來達成解決專案的問題或達成專案的目標。
• 專案成果：利用專案管理實務做法、原則、過程、工具、技術的成果。
• 專案驅動變化：使組織從一個狀況驅動到另一個狀況以達成特定目標。
• 專案管理的重要性：有效能且有效率的執行專案。
• 專案成功的衡量：專案目標是否達成，各利害關係人的期望，符合商業管理文件的內容等。
• 專案創造商業價值：
  1.有形效益(貨幣、裝置、股東權益、市占率)。
  2.無形效益(商譽、品牌辨識、公眾利益、策略校準)。
• 專案階段(Project Phase)：完成一個或多個可交付成果。評量專案績效，對下階段採取必要的矯正或預防措施。
• 階段閘門：階段結束時，將績效與進展與專案文件和商業文件比較，做出決策。又稱階段審查、Kill point、Go or not go

關於專案、集、組合

• 專案：為創造獨特成果，所做的暫時性努力。
  =>讓事對(Do things right)
• 專案集(Programs)：互相依存複數個專案、子專案集或營運的組合。目的(Goals)目標(Objectives)與組織策略方向一致。
  =>讓事對(Do things right)　+　最大效益
• 專案組合(Portfolios)：2個以上專案、專案集、子專案組合且含有營運，組織層級，決定價值。
  =>對的事(Do right things)

與人有關：

• 利害關係人：客戶、參與專案、被專案影響的人。
• 專案經理 PM：組織指定、領導團隊完成專案目標。
  領導管理專案成員、為專案成果負責、不需承擔專案的每個角色，但需具備專案管理知識，藉由溝通提供領導、規劃與協調專案團隊。
• 功能經理 FM：對功能或事業單位提供「監督管理」。
• 營運經理 OM：負責確保「有效率的商業營運」。
• 道德價值觀：責任、尊重、公平、誠實。
• 人才金三角(PMI's talent triangle)：專業專案管理、領導、策略與商業管理。（三者要平衡發展）。
• 領導風格：

1. 放任型領導 Laissez-Faire：團隊自行治定決策與建立目標，無為而治(Hand-off)
2. 僕人式領導 Servant：服務承諾，他人至上。聚焦於他人的學習成長，關係、社群與協作。領導為次要，服務優先。
3. 交易型領導 Transactional：目標、回饋及成就決定獎勵；例外管理：首次出現的事，如甘特圖。
4. 變革型領導 Transformational：理想化特質與行為、鼓舞激勵、促進創新、個人化關懷，提高下屬能力
5. 魅力型領導 Charismatic：具備激勵他人、精神飽滿、熱情洋溢、充滿自信、說服力強等特質
6. 交互型領導 Interactional：交易型、變革型、魅力型的混合體

與組織相關：

• 組織系統(Organizational Systems)：為使專案有效益、有效率的運行，專案經理須了解負責(Responsibility)、當責(Accountability)、授權(Authority)存在組織哪些地方。
• 組織治理框架(Organizational Governance Framework)：董事會、股東。
• 治理會影響：如何設定與達成組織目標、如何監視與評量風險、如何最佳化(Optimized)績效。
• 營運管理：非專案管理範疇(Routine work)，但與專案相互影響及可交付成果與知識的移轉。
• 組織的專案管理(Organizational Project Management, OPM)：確保發展正確的專案、資源適當配置、各人員了解策略背景。
• 管理要素(Management Elements)：

1. 組織內關鍵功能或一般管理原則的組成(Components)
2. 組織將這些管理要素的工作分派給選定的員工
3. 組織總體目標優先於個人目標。

• 組織結構類型
  
  

  類型	功能式組織 Functional 中央集權 Centralized	弱矩陣 Matrix Weak	平衡矩陣 Matrix Balance	強矩陣 Matrix Strong	專案導向 Project Oriented
  PM	兼職	兼職	兼職	全職	全職
  管$	FM	FM	MIX	PM	PM
  	容易有部門隔閡 Silo Mentality	依專長或功能分部門	依專長或功能分部門	依專長或功能分部門 有PMO	在成熟產業如營造、賣技術

  
  
• 專案管理辦公室(Project Management Office, PMO)
  一種管理結構，把專案相關的治理過程標準化，促成資源、方法論、工具、技術的分享。
  職責從提供專案管理支援到實際管理一多個專案。

1. 支援型Supportive
   低專案掌控度
   諮詢角色
   提供經驗學習文件及訓練，為專案知識庫
2. 管制型Controlling
   中專案掌控度
   提供專案支援
   
   要求專案管理方法(工具)的一致性
3. 指示型Directive
   高專案掌控度
   直接管理專案
   利害關係人之一
   使專案目標與商業目標一致，協調跨專案的溝通
   必要時採取行動，但不幫忙PM做裁適或辨識利害關係人。

• 生命週期

• 開發生命週期：專案階段與開發成果相關聯。
  A. 預測式（Predictive，瀑布，變化低、交付一次）
  B. 增量式（Incremental，變化低，交付多次，產品）
  C. 迭代式（Iterative，變化高、交付一次，開發）
  D. 調適式（Adaptive，敏捷Agile，變化高、交付多次）
  E. 混合式

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